日前，财政部、海关总署、税务总局联合发布了重要的公告，明确自2027年4月1日起，对光伏电池按照2%税率征收消费税；一年后税率提高至4%。而就在此前，工信部联合国家发改委、市场监管总局正式对外发布三项光伏强制性国家标准，覆盖多晶硅、硅片、组件及逆变器等全产业链，将于2027年1月1日起正式实施。

  此次新国标针对多晶硅生产划定了最高能耗限额；对光伏组件也首次按照不同技术路线建立了三级能效等级，并设置最低能效准入门槛。这在某种程度上预示着光伏行业首次建立起覆盖生产端和产品端的能耗、能效强制性准入标准。

  此次新国标涉及的多晶硅，是光伏产业链最上游的核心原材料。但当前，光伏行业正处于供需错配阶段，多晶硅行业的市场之间的竞争也是颇为激烈。

  国泰君安期货新能源首席分析师张航表示，对于多晶硅行业，2026年上半年整体开工率约为30-40%。按照硅业分会统计，现有产能中约有30%需要淘汰或者技改，从供给端源头缓解供需错配的问题。

  因此，随着对能耗和能效要求的提高，新国标的出台也正在重写光伏行业的估值逻辑。业内人士认为，光伏行业正在由拼规模、拼价格，转向拼技术创新和综合能力。

  随着光伏新国标进入实施倒计时，对能耗和能效的要求，也正推动产业链加快技术升级。

  多晶硅生产处于光伏产业链最上游。面对更严格的能耗要求，企业正通过多种方式提高资源利用效率，降低生产所带来的成本。在四川乐山的一处上游硅棒生产基地，一套“冷氢化”装置正在运转。

  永祥新能源生产部副部长程雄仁表示，核心装置氢化炉可以产出1吨高纯晶硅，基本上逼近了理论极限。

  相比上游聚焦降低能耗，中游电池片企业更关注效率的提升。虽然新国标没有直接针对电池片设定门槛，但组件能效要求的提升正在倒逼电池片企业提升产品性能。

  四川和光同程光伏科技集团有限公司厂务部长夏良洲表示，空压机余热回收装备，耗散的90%的热量收集起来给纯水站加热。每天节约3万度电，够厂区半个月的照明使用。

  下游组件企业则将更多资源投入技术创新研发和储能、算电协同等新应用的布局，不断拓展增长空间。

  隆基绿能科技股份有限公司创始人、首席技术官李振国表示，有很多新的技术在路上了。比如钙钛矿叠层，小面积已经是35.2%的转换效率。金属化的方案，慢慢的开始中试。太空光伏也在往前推进。有新规指引，回报预期强化了，更加积极地进行研发。

  通威股份光伏商务部组件营销海外负责人陈方舟表示，通威的光伏组件出口在逐年增长，2026年预估海外市场较去年50%的上涨的速度，目前光伏组件产品已经在全球超过80个国家和地区实现产品出口。

  目前A股光伏板块总市值近1.9万亿元，过去一年板块估值持续回落，行业处于深度调整周期。随着光伏新国标全面落地，产业技术规则迎来全面重构，光伏行业格局正在迎来全新变革，长期资金市场或开启新一轮价值重估。

  对于光伏行业来说，新国标带来了产品准入门槛的提高，更将推动光伏产品“发好电、发更多电”，让发电侧和用电侧同时受益。

  通威股份光伏商务部产品总监杨超表示，从国家能源转型的维度来看，强标重塑了发电侧与用电侧的价值体系。能效等级是衡量光伏产品发电效率的核心标识。对发电侧而言，能效等级有效提升光伏发电的利用率，降低系统全生命周期的能耗。对用电侧来说，统一的能效等级大幅度降低市场选型门槛，让光伏产品像家电一样标准化、透明化。

  不过，更高的能耗和能效要求，也代表着企业将面临新一轮竞争。尤其对于技术储备不足、资金实力较弱的企业来说，技术改造成本和经营压力都将进一步增加。

  中国光伏行业协会驻会副理事长刘译阳表示，技改难度大，不是所有企业简单地通过技术改造方案就能达到最低标准要求。

  中信建投证券研究发展部副总裁张芷菡表示，二三线企业的开工率估计比较低，只有20%至30%，更不可思议的是开始停工的，新国标其实是在加速行业整合和出清。

  虽然政策释放出积极信号，但业内一致认为，光伏行业短期仍处于供需调整阶段，新国标更多改善的是长期竞争格局，而不是立即改变市场供需。

  中信建投证券研究发展部副总裁张芷菡表示，从当下往下半年来看，目前没发生实质性的供需改善。有一些“强预期、弱现实”，还是要到达“强现实、弱预期”，到年底或者明年开始的时候，看到硅料的价格正式的企稳，开始向好，那时参与是更好的。

  国泰君安期货新能源首席分析师张航表示，重点需要提示的风险点在于宏观环境的变化、国内外政策的变动、企业的兼并收购行为等，建议投资的人谨慎关注投资机会。

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