在AI算力需求继续重塑半导体供应链格式的当下，存储巨子正经过急进的原资料囤积战略，企图鄙人一轮产能扩张与本钱博弈中抢占先机。

  9月1日，据DIGITIMES报导，SK海力士2026年第二季度硅晶圆收购金额环比暴增104%，收购力度显着逾越竞争对手三星电子。这一翻倍式的收购增量，直指上游硅晶圆涨价预期与AI存储芯片的备料压力。

  此举不只凸显了SK海力士在高带宽内存（HBM）及先进DRAM赛道上的急进扩张目的，更向商场开释出激烈信号：AI驱动的存储超级周期正将本钱压力向上游中心资料端传导，根底耗材的供需紧平衡将成为影响半导体企业利润率的要害变量。

  受AI需求继续高涨及晶圆涨价预期影响，SK海力士大幅加大了硅晶圆收购力度。

  在半导体制作本钱中，硅晶圆占有中心比重，此次收购金额的翻倍，本质上是SK海力士为应对未来晶圆涨价压力而采纳的提早卡位战略。

  经过大规模确定上游质料，SK海力士旨在平抑未来潜在的收购本钱动摇。有必要留意一下的是，其收购力度显着高于同期的三星电子。

  这一差异反映出两家公司在AI存储赛道上的战略不合：SK海力士正以更为急进的备料战略，保证其在HBM及先进制程DRAM商场的产能开释不受原资料缺少的掣肘，然后稳固其在AI供应链中的先发优势与交给确定性。

  SK海力士在原资料端的急进“囤粮”，是其全体产能扩张与技能迭代战略的缩影。

  为支撑下一代HBM4的出产，SK海力士已将1C DRAM的扩产方案上调至原方针的近两倍，2027年榜首季度末的月产量方针提高至17万至20万片。

  一起，公司方案出资40亿美元在美国印第安纳州建造下一代HBM封装工厂，以进一步扩大先进内存产能。

  在技能打破方面，SK海力士已成功开发1c制程16GB LPDDR6芯片，数据处理速度与能效均获显着提高；并完成了375层NAND闪存的量产验证，初次在字线金属栅极中引进钼资料代替传统的钨，方案年末前量产。

  2026年榜首季度，SK海力士完成盈余收入52.58万亿韩元，同比增加298%；盈余达37.61万亿韩元，净利润率逾越70%，DRAM与NAND均价均创单季前史峰值。微弱的现金流为其提早确定硅晶圆等中心质料供给了足够的弹药。

  SK海力士的备料动作不只影响硅晶圆商场，更折射出整个半导体上游供应链定价权的重塑。在活跃收购原资料的一起，SK海力士在设备收购端也展现出对本钱上升的退让。

  近期，SK海力士打破了职业常规，向中心设备供货商敞开价格调整窗口，默许部分一级供货商涨价3%至4%，终结了曩昔五年设备供货商继续降价的局势。

  此外，在评价375层NAND的钼制程设备时，SK海力士终究挑选了东京电子的炉式设备，以代替泛林集团的单片晶圆处理设备，显示出对特定工艺设备的高度依靠。

  从硅晶圆资料的翻倍收购，到默许中心设备涨价，SK海力士的行动标明，在AI驱动的产能军备竞赛中，存储巨子对上游供应链的依靠度正在加深。

  关于出资者而言，这在某种程度上预示着半导体本钱开销的盈利正加快向硅晶圆制作商及中心设备供货商传导，上游资料与设备环节的成绩弹性与涨价才能将成为未来商场定价的重要锚点。

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